Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Your missions

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

Statut entrepreneur – création d’activité accompagnée

ALPHEA CONSEIL accompagne aujourd’hui un acteur reconnu de la gestion patrimoniale dans le cadre du développement de son réseau en France.

Notre client est un groupe français indépendant spécialisé dans l’accompagnement patrimonial des particuliers et des dirigeants. Reconnu depuis de nombreuses années, il accompagne ses clients dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine grâce à une approche globale et personnalisée. Le groupe s’appuie sur un réseau d’experts présents sur tout le territoire et gère plusieurs milliards d’euros d’actifs pour ses clients.

Dans le cadre de son développement, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Entrepreneur (H/F) souhaitant développer sa propre activité avec l’appui d’un groupe solide.

Votre mission

En véritable entrepreneur, vous développez et accompagnez votre portefeuille de clients dans la durée.

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

Développer votre réseau et votre portefeuille clients par la prospection, la recommandation et l’animation de votre réseau professionnel

Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés afin d’identifier les objectifs et besoins de vos clients

Conseiller et accompagner vos clients dans leurs stratégies d’épargne, d’investissement, de prévoyance et de transmission

Proposer des solutions patrimoniales adaptées et construire des stratégies sur mesure

Fidéliser votre clientèle en assurant un suivi régulier et de qualité

Développer votre activité dans une logique de conseil sur le long terme

Vous travaillez de manière autonome tout en bénéficiant d’un accompagnement structuré, d’outils performants et d’une expertise reconnue dans l’univers patrimonial.

Ce que notre client vous propose :

Une formation technique, pas besoin d'être un expert sur le sujet

La possibilité de développer votre propre activité au sein d’un réseau solide et reconnu

Aucun droit d’entrée pour rejoindre le réseau

Une formation complète et certifiante à la gestion de patrimoine, accessible même si vous ne venez pas du secteur

Un accompagnement au lancement et au développement de votre activité

Des solutions patrimoniales reconnues et performantes

Une rémunération attractive, directement liée à votre développement commercial

Ce modèle s’adresse à celles et ceux qui souhaitent conjuguer indépendance, conseil et développement commercial.

The ideal profile

Vous avez avant tout l’âme d’un entrepreneur.

Créer, développer et piloter votre propre activité ne vous fait pas peur, au contraire : cela vous stimule.

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes :

1. Forte fibre commerciale
2. Goût du challenge et de la prospection
3. Excellent relationnel et sens du réseau
4. Capacité à instaurer une relation de confiance durable avec vos clients
5. Autonomie, persévérance et sens du résultat

Une expérience commerciale, dans la banque, l’assurance, l’immobilier ou le conseil est un plus, mais la motivation et l’état d’esprit entrepreneurial restent les critères clés.

Pourquoi rejoindre cette opportunité ?

Parce que vous souhaitez :

1. Donner un nouvel élan à votre carrière
2. Développer votre activité avec un modèle entrepreneurial sécurisé
3. Construire un portefeuille patrimonial dans la durée
4. Être accompagné tout en restant indépendant

Si vous avez l’esprit commercial, l’envie de développer votre réseau et le goût de l’entrepreneuriat, cette opportunité peut devenir un véritable projet professionnel.

Poste ouvert sur plusieurs secteurs.